上周五(9月27日),美股盘中小幅跳水,至收盘道指跌0.26%、纳指下挫1.13%,这为周一(9月30日)北向资金的进出增添了一些悬念。而如果周一北向资金未见大幅净流出,则本月其累计净流入额将创历史新高。


  节前两周,沪指周线两连阴,在多数资金暂抱观望态度之际,北向资金却保持了相对稳定的买入趋势。Choice数据显示,至9月27日,北向资金当月合计净流入652.98亿元,超过了今年1月份单月净流入606.88亿元的纪录,有望创出新高。


  值得注意的是,在北向资金的加仓标的中,部分公司同时还迎来了机构的密集调研,险资、基金及QFII机构纷纷现身调研名单。


  节前重点布局啥


  经历了二季度的短暂沉寂后,北向资金三季度以来重又活跃,近1个月的买入力度更是十分显著。


  Choice数据显示,9月前4周,北向资金合计净流入652.98亿元,超过了今年1月份的纪录。其中,仅有两个交易日出现过小幅净流出。




  月度资金流入


  北向资金节前具体布局了哪些个股?


  总体来看,以半导体、计算机、电子等为主的科技板块成为近期北向资金布局的重点。近两周,北向资金持股比例增幅靠前的20个标的中,科技板块占据了半壁江山。


  数据显示,9月13日至26日,北向资金对海兴电力(18.65 +0.32%,诊股)的持股比例增加了1.89个百分点,居两市个股之首。法拉电子(44.82 +2.28%,诊股)、工业富联(14.40 -4.45%,诊股)、中航沈飞(31.00 -1.74%,诊股)等个股的北向资金持股比例增幅超过了1个百分点。韦尔股份(98.11 -5.82%,诊股)、精测电子(46.75 -6.14%,诊股)、太极实业(7.44 -3.88%,诊股)等个股增持幅度居前。




  获北向资金增持的个股


  另一方面,从其传统重仓股看,前20大重仓股中,北向资金近期在金融与消费板块中大进大出。平安银行(15.59 -1.95%,诊股)净流入额居首,保利地产(14.30 +0.42%,诊股)、招商银行(34.75 -1.28%,诊股)净流入额也较靠前。另一方面,伊利股份(28.52 +0.81%,诊股)则净流出额居前。


  国盛证券首席策略分析师张启尧认为,2019年年中以来,北向资金流入结构较以往有了一些新变化:首先,对各类风格的配置分化度有所收敛;其次,在近期的外资流入过程中,消费和科技成长呈并驾齐驱态势。


  张启尧还指出,9月以来,非银金融和银行获得北向资金的大幅回流,金融板块位居行业净流入之首;与此同时,估值水平持续抬升的食品饮料和医药行业遭小幅流出。


  部分标的获机构关注


  从机构调研数据看,部分北向资金加仓标的在过去两周里也得到了来自机构的密切关注。


  具体来看,9月13日至26日,老板电器(26.30 -1.09%,诊股)的北向资金持股比例增加了0.67个百分点,公司同时迎来了25家次的机构调研。老板电器在调研中介绍了公司工程渠道和创新渠道业务的构成以及快速发展的原因。


  值得注意的是,瑞士联合银行集团、富敦资金管理有限公司、阿布达比投资局等多家QFII机构同时现身老板电器调研名单。


  此外,光环新网(18.58 -3.38%,诊股)、安洁科技(14.25 -6.74%,诊股)的北向资金持股比例增幅均超过0.5个百分点,各迎来13家次机构调研。


  保险资管机构泰康资产以及中邮创业基金、摩根士丹利华鑫基金现身光环新网的接待名单。安洁科技的机构调研名单则有平安资管、汇添富基金、中海基金等多家保险及基金管理机构,同时,QFII机构挪威中央银行也于9月17日调研了安洁科技。


  星网锐捷(30.80 -1.22%,诊股)和通富微电(10.95 -4.78%,诊股)则分别获北向资金加仓0.86个百分点和0.75个百分点,同时在过去两周迎来6家次的机构调研。此外,恩华药业(10.86 -0.82%,诊股)在过去两周迎来116家次机构调研,其北向资金持股比例同期也增加了0.28个百分点。




  近期机构调研表格


  值得注意的还有,在10月份公告股东增持计划的上市公司中,有一部分在过去两周内也获得了北向资金不同幅度的加仓。